第一届<移动2.0高端论坛>：电信重组后全业务运营的畅想！

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2008-06-03

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第一届<移动2.0高端论坛>：电信重组后全业务运营的畅想！

随着电信重组方案的尘埃落定，接下来要关注的就是重组后的3大运营商如何顺利完成重组并扮演好自己的新角色：全业务电信运营商，而吵的沸沸扬扬的3G仅仅是全业务中的一条分支而已。上周主题为“电信重组下一站：3G - 现实与梦想的博弈！”的移动2.0沙龙聚会中，有人提到，对于接下来的三家全业务电信运营商博弈，虽然表面上看起来中国移动实力最大，最有可能持续保持老大地位，不过他个人认为其实中国移动面临一个更大的问题——“没有根据地！”，为了更好地阐述他的概念，他用了一个比喻：

“解放前内战的时候，一穷二白的***能战胜国民党的很关键一条就是“根据地”战略，当时红军在各个根据地都自己种植粮食供给前方，否则前线军队的供给势必会很快终断，从而不战而败！”

看来，在交战的时候，控制足够多的“根据地”是非常重要的战略考虑。他把“固网及互联网接入”视为电信战场的“根据地”，在根据地的基础上发展新业务则比较容易在持久的战斗中逐渐胜出。我们甚至可以简单“预测”一下未来的全业务之争，不过，预测之前，还是先来看一下电信业务大概的分类：（更详细的介绍请点击这里参考信产部的官方网站）

A．基础电信业务

一、第一类基础电信业务

（一）固定通信业务

1．固定网本地电话业务
2．固定网国内长途电话业务
3．固定网国际长途电话业务
4．IP电话业务
5．国际通信设施服务业务

（二）蜂窝移动通信业务

1．900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务
2．800MHz CDMA第二代数字蜂窝移动通信业务
3．第三代数字蜂窝移动通信业务（3G：TDSCDMA, WCDMA, CDMA2000）

（三）第一类卫星通信业务

1．卫星移动通信业务
2．卫星国际专线业务

（四）第一类数据通信业务

1．因特网数据传送业务
2．国际数据通信业务
3．公众电报和用户电报业务

二、第二类基础电信业务

（一）集群通信业务

1．模拟集群通信业务
2．数字集群通信业务

（二）无线寻呼业务

（三）第二类卫星通信业务

1．卫星转发器出租、出售业务

2．国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务

（四）第二类数据通信业务

1．固定网国内数据传送业务
2．无线数据传送业务

（五）网络接入业务

1．无线接入业务
2．用户驻地网业务

（六）国内通信设施服务业务
（七）网络托管业务

B．增值电信业务

一、第一类增值电信业务

（一）在线数据处理与交易处理业务
（二）国内多方通信服务业务
（三）国内因特网虚拟专用网业务
（四）因特网数据中心业务

二、第二类增值电信业务

（一）存储转发类业务

1．语音信箱
2．X.400电子邮件业务
3．传真存储转发业务

（二）呼叫中心业务
（三）因特网接入服务业务
（四）信息服务业务

全业务电信运营商的概念就是这个分类下的所有业务都有运营权（不过也要注意， “运营权”和“运营能力”是有区别的），三家运营商在各个领域都会展开激烈的竞争，以自己的优势攻打对手的弱势，为消费者带来切实的优惠。不过，A类基础业务，也就是说除了这三家全业务电信运营商外任何第三方企业都无权经营的业务，还是三者之间竞争的关键；B累增值电信业务的优势未来可能会给A类基础业务的竞争带来一定的促进，不过暂时还没有体现在各家运营商的“账面上”（目前语音等基础通信还是大头）。

接下来我们简单预测一下三家的竞争可能，首先看看三家各自的优势在哪里：

	移动通信	固网	宽带接入	B类增值业务
新中国移动	GSM网，最强建设TD-SCDMA	最弱	最弱	最强
新中国电信	CDMA1X网，一般升级为CDMA2000	最强	最强	一般
新中国联通	GSM网，一般升级为WCDMA	一般	一般	一般

表面来看，中国移动在这次变革中几乎毫发未损，但是运营TD网的重任在肩。TD网是当前商用成熟性最低的，既需要巨额的建设投入，也需要探索运营经验，风险较高。

而作为全球第二大GSM运营商的中国联通终于摆脱了GSM和CDMA两网互搏的窘迫，同时也拿到一笔不菲的补偿金（大概是1200亿RMB，属于溢价出售）；另外还能获得商用最为广泛的WCDMA牌照，可谓获益颇多。但是来自老联通和网通两股强大势力的博弈内耗问题不容忽视，网通当年的合并就是一个例子。

中国电信应该是最有收获的一个，它从卫通手中拿回了熟悉的卫星业务，最重要的是这家中国资格最老的电信运营商终于盼来了垂涎多年的移动牌照，虽然时间晚了些，虽然不是最想要的G网，虽然还要为C网付出上千亿元的代价，但许多人依然认为，新中国电信将成为新中国移动最大的潜在竞争对手，因为：员工素质较好、CDMA1X网络基础也不错且升级为CDMA2000（3G）很容易、再者，其固网及宽带在国内是遥遥领先的。那么我们不难假设，电信将会：

以最快的速度将CDMA1X网络完善并升级为CDMA2000
投入较大资本在CDMA2000终端定制采购及促销推广上
结合固网、宽带推出“三合一套餐”，比如每个月300元，内含“固话费、宽带费、3G手机话费”

的确，改造C网对于新手上路的中国电信并不轻松，该网的用户含金量较低，无论是基数还是增幅都不大。但从小灵通的发展史上看，电信表现出来的魄力与执行力还是不可小觑的，况且，这张网只要稍加升级就能变成一张3G网。在应用业务层面，有了移动终端，电信苦苦经营的“号码百事通”就更加能大显神通了！

面对新中国电信的“发力”，新中国移动虽然在GSM/GPRS/EDGE上有先天性优势，但是苦于没有“固网及宽带接入”的根据地，所以用户在面临选择的时候，新中国电信推出的业务套餐组合就非常具有诱惑力，而对于非常广大的移动用户来讲，换号码并不是什么难事，可能整体用户中那20%的商务用户比较在意更换号码，不过现在我依然经常性接到来自商务朋友的“换号通知短信”，仿佛也不是太大的问题。换号的门槛正在逐渐被SMS、EMAIL、MSN、QQ等即时通讯工具所削减。

上次的移动2.0沙龙上，也有人提出，新中国移动可以提供基于3G的无线宽带接入，弥补家庭宽带接入的缺陷。这确实也是挽救的方法，不过目前新中国移动正在小范围试商用的TD- SCDMA表现并不好，加上政府的态度一直不太坚决，导致TI和Nokia决定不再继续投入资金给专注TD-SCDMA芯片及终端解决方案的“凯明”由于资金链断裂而终止运营！所以，新中国移动要想提供无线宽带家庭接入，而以有线的方式进入家庭基本上已经不可能了，我们的城市经不住一次又一次的挖来挖去，修修补补，而且政府也不允许这类重复投资再发生。所以最好的潜在技术还是3.5G的HSDPA 或者备受争议的WiMax（有人说WiMax是4G，而且据说下一代能可到350Mbps ，不知道什么时候能商用），而政策、价格、频谱多种因素决定了两者都不适合在此时成为新中国移动可以打得出的王牌。

难道新中国移动就要眼睁睁看着新中国电信从自己手中逐步夺走No.1的地位吗？

我看未必，因为首先，新中国移动不会坐以待毙，肯定会积极应对，再说新中国移动手上还有几张王牌呢：

最好的移动通信业务品牌
完善的数据业务产业链
庞大的移动用户基础
优质的集团客户基础

如果运用的好这几张王牌，打出一场漂亮的全业务战，这就是本次第一届“移动2.0沙龙-高端专题论坛”的主题……我们一起来探讨一下：

新中国移动如何进入宽带接入市场（家庭及企业）？国外的运营商有什么经验参考？
铁通的并入对中国移动的固网及宽带拓展有多大帮助？
新中国移动如何在固网领域（家庭及企业）与新中国电信及联通展开竞争？
固网安装率以及通话率都在下降的市场背景下，新中国移动还需要开拓固话市场吗？
TD-SCDMA对中国移动意味着什么？前景如何？
移动数据业务对新中国移动全业务运营的意义？
全业务运营框架下，新中国移动的行业应用如何开展？

时间：待定（六月底）
地点：待定（视嘉宾而定，广州、上海或者北京？）
人数：15人

嘉宾：（拟定）

主持人移动2.0沙龙发起人：王利杰（我本人）
广东移动 - 数据部主任：谭丽丽博士——赞助商
博睿明天 - 合伙人：钟辉宇 Eric
VC 1～2名：
- 美国光速创投董事总经理宓群 James（前Google大中华区投资总监）
- 高通高级投资总监 - 沈劲 James
- 金沙江创投合伙人 - 李文飚 Bill
- CBC 董事总经理王鑫 Calvin
- 软银中国合伙人宋安澜 Alan
- NE中国高级顾问张旭廷 Peter
海外运营商1～2名：
- 法国电信 - Nicolas Ducray
- 德国电信 - 张菊 Jane
- 韩国SK电讯 - 吕用
- AT&T亚太地区市场战略总监（原BDA首席电信分析师）
- 德国电信咨询（Detecon consulting）高级咨询顾问覃韦杰
- 原Verizon无线业务发展总监，Robin Chan

信息产业部电信研究院通信政策与管理研究院廖小伟
ARM 移动应用经理：杨宇欣 Rock（前BDA高级电信分析师）
Symbian 市场沟通经理：黄雷 Billy
华为新业务部部长：李盛 Daniel
移动应用提供商：

巴别塔 CEO - 严天亦 Sandy （前麦肯锡中国顾问）
天下网总裁 - 居易非 Fred（前西门子中华区投资总监）
点讯 CEO - 屠一新 Allan（前思科中国移动事业部总监）
XPD Media总裁 - 田行智 Andy（钱谷歌无线事业部总监）
迪信创通总经理 - 谢运海（迪信通联合创始人）
皮卡 CEO - 梁晖 Alex（前亚洲网通副总裁）
亿动传媒 CEO - 马良骏 Joshua（前TOM副总裁）
UCWeb CEO - 俞永福（或者VP 陈石）
广州网情 CEO - 潘湘庆

数据分享：（出处：http://linyuhong.spaces.tele.com.cn/articles/article/item/287）

原信息产业部统计的数字：

2008年1-4月，固定电话用户合计36003.9万户，比上年末减少了540.9万户。移动电话用户合计58351.1万户，比上年末新增3622.5万户。
2007年，全国固定电话用户减少233.7万户，达到36544.8万户，自1968年以来首次出现年度负增长。

分析：全国固定电话用户减少的速度正在加快。2007年全年固定电话用户减少了233.7万户，而今年1-4月，仅4个月，便减少了540.9万户。

2007年移动通信业务收入比重：

2007年，固定本地电话通话量同比下降3.6%，移动本地电话通话量同比增长35.3%。
2007年，累计完成电信业务收入7280.1亿元，其中移动通信网业务收入3702.7亿元，同比增长17.8%，占电信业务收入的比重为50.9%；固定本地电话网业务收入1747.8亿元，同比下降5.5%，占电信业务收入的比重为24.0%。

分析：移动通信业务收入已经占据电信业务收入总数的一半还多；固定电话用户的不断减少，必定带来中国电信、中国网通两大固网运营商收入的减少。这点，从固定和移动本地电话通话量的增长下降的比较便可看出。一位业内专家表示，今年如果不重组，固网运营商特别是中国网通的生存将是一个很大的问题。

2007年电信业增量市场的情况：

2007年，全国电话用户总数突破9亿户，达到91273.4万户。移动电话用户在电话用户总数中所占的比重达到60.0%。
2007年，全国移动电话用户新增8622.8万户。其中，中国移动净增移动电话用户6811万户，占新增量市场份额的79%。中国联通净增移动电话用户1811万多户，占移动通信业务增量的21%。

2007年的电信业务收入情况：

电信业务收入中，移动通信网业务收入3702.7亿元，同比增长17.8%，占电信业务收入的比重为50.9%；固定本地电话网业务收入1747.8 亿元，同比下降5.5%，占电信业务收入的比重为24.0%；长途电话网业务收入1205.2亿元，同比增长4.8%，占电信业务收入的比重为 16.6%；数据通信网业务收入611.2亿元，同比增长46.5%，占电信业务收入的比重为8.4%。
2007年，中国网通南方21个省，净亏26亿。

分析：在移动通信强烈替代以及资费水平、计费方式的多重挤压下，固网企业增长空间急剧压缩，用户流失，收入和利润下降。2007年的电信市场，固网运营商持续增长乏力，中国移动一家独大的局面非常清晰，电信市场格局严重失衡。

重组后的用户分布：

新中国移动：2007年，中国移动用户数为38660万户，铁通固定电话用户为2079万户，中国铁通还有475万互联网用户，合并后，用户总数超过4.11亿。
新中国电信：2007年，中国联通CDMA用户有4192.6万户，中国电信固定电话加小灵通用户共有2.26亿户。两方面合并后，电话用户总数可以达到2.67亿户。此外，中国电信还有3817万户互联网宽带接入用户。加起来，用户数超过3个亿。
新中国联通：2007年，中国联通GSM用户有12056.4万户，中国网通固定电话加小灵通用户有11878万户，电话用户总数可以达到23934万户，即约为2.39亿用户。此外，中国网通还有互联网宽带接入用户2600多万户，合并后用户数超过2.6亿。

从此，中国电信运营商之间的全博弈正式拉开了序幕……

Leo Wang（王利杰）

王利杰（Leo Wang）先生是Mobile2venture移动应用创业孵化器的创始人，旗下的"移动2.0"沙龙已经是移动应用行业内具有一定影响力的高层次沟通平台。王先生同时也是一名关注移动互联网发展的知名博客（Betashow）和专注于移动应用的创业者，他创办的上海畅友信息科技有限公司是第一家提出"基于状态的通信（SBC）"概念并在此方向上付出努力的移动应用创业公司。王利杰同时还担任沃勤、巴别塔、聚洲等互联网初创公司的顾问。

在创业之前，王利杰先生曾经供职于深圳华为，上海蓝卓，北京移数通，智多微电子，若邻网络等电讯、芯片及互联网公司，具有丰富的电信、移动及互联网相关从业经验。

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